设备赛道

2022年1月14日 by 没有评论

元宇宙是由应用和技术构成的复杂虚拟世界。近年来头部公司对元宇宙的相继布局,以及 Facebook 率先在战略层面做出调整,标志着元宇宙已成为全球科技巨头对互联网发展趋势的新共识。

元宇宙概念目前的炒作情绪是不断超预期的,中青宝短短2个月的时间翻了5倍,可以说是打开了板块的炒作高度。此外,这几天佳创视讯、国光电器、易尚展示、天下秀等也是开始加速上涨,这说明资金现阶段已经不是在瞎炒作概念,然后据我所知的是不少大佬开始对标年初的医美行情了,也就是说元宇宙极有可能成为新的主线。

元宇宙投资方向:游戏引擎、AI人工智能技术、网络通信技术、区块链技术、数字孪生技术、VR渲染技术等(这个应该算未雨绸缪吧,万一炒作起来了就及时跟上了,具体的名单可以看看文末)。

但是从当前生态各领域的发展来看,当下的“元宇宙”还未真正出现颠覆性产品和商业模式,相关技术仍处于常规的发展轨道,这个概念还是属于炒作吧,有一定的风险。

然后就我目前的看法,比较看好设备和游戏这两个细分方向的炒作,资本市场应该也会比较青睐吧。

设备是“元宇宙”的重要入口,近年芯片、显示、传输、通信等技术模块的高速发展,已可让用户在“元宇宙”中获得更加自然的交互与应用体验。而游戏因其产品形态与“元宇宙”相似,是最有可能在为构建“元宇宙”雏形的。经常看笔者的朋友知道,9月8日分享的凤凰光学,涨幅达到了228%,其次就是9月30日分享的中线大金重工,目前也吃到了74%。其他的大鱼就不在这里列举了。

随着三季报的陆续披露,业绩高增长板块蠢蠢欲动,很多投资者早已潜伏其中,而调整到位的超级成长股和行业龙头们也跃跃试试,准备开始新的一波拉升。我近期深度复盘了五只超级成长+行业龙头+调整到位的优质标的,为了不打乱主力布局,感兴趣的朋友在徽那个信上搜索找到“丁盘”打出:吃鱼 即可,希望能给大家的选股带来些启发。

歌尔股份:公司从2012年开始布局VR/AR 产业,是最早进入这一赛道的公司,2016年起独家代工索尼PSVR 和Oculus Quest 产品,目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%。

安洁科技:公司为VR终端品牌厂商配套精密功能件、精密结构件等产品,公司 VR/AR 产品销售收入占比逐年增加。目前公司已为Oculus Quest2量产供货,公司将为下一代Oculus配套更多产品。公司正在配合A客户开发AR产品。

水晶光电:公司主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等,对AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备,旗下晶景光电已研发出相关零配件,将向设计厂商供货。

宝通科技:公司在VR/AR领域投资了智能眼镜公司TopSmart、哈视奇等企业,2021年9月1日完成对一隅千象战略级投资,将为自研游戏《终末阵线》打造裸眼AR。

世纪华通:旗下点点互动自研元宇宙游戏《LiveTopia》自2021年4月28日上线Roblox平台以来,不到5个月时间,成为Roblox CEO在第二季度财报中特别提到的现象级游戏,月活跃用户超4000万,最高日活突破500万。

中青宝:公司即将推出的《酿酒大师》是一款模拟经营类元宇宙游戏,游戏中玩家自己“亲手”酿的酒,可以在线下提酒,合作酒厂为知名白酒品牌,通过国际白酒品鉴师为白酒鉴定,最终给出官方认证。另外酒厂品牌将会获得NFT认证,玩家可以通过圈子内部拍卖获得收益,也可以映射到链上,在更大的平台进行拍卖交易。

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