传媒计算机大涨?看好元宇宙投资机会!

2022年5月9日 by 没有评论

今日我们看到在经历前期的低迷之后,传媒互联网、计算机板块都迎来较大幅度的上涨,我们一直看好的元宇宙相关标的也表现亮眼。很多投资者对元宇宙可能了解不多,但我们认为元宇宙将带动整体TMT四大行业(电子、通讯、计算机和传媒)的新一轮发展。

元宇宙早在1992年就已经初次出现在书本中,多年来也一直被提及,却受制于科技水平始终仅仅存在于幻想中。但从去年开始,随着Roblox正式在美国纽约上市,Facebook宣布更名Meta,同时苹果、微软、英伟达、腾讯、字节跳动、百度等国内外科技巨头或高调进军或低调布局相关产业,我们可以看到元宇宙发展的重要节点正式到来。究其原因,一方面,新冠疫情席卷全球,人们的生活模式发生了巨大变化,民众的生活需求开始转向用线上方式来满足,大众“虚拟化生存”加速;另一方面经过多年发展,全球互联网渗透率已达较高水平,且VR/AR硬件、人工智能、数字孪生、云计算等关键技术逐步发展迭代,这些都为元宇宙加速发展做了铺垫。

我们可以将元宇宙理解为“3D版的互联网”,是现有各种技术的组合和升级,它是基于互联网而生、与现实世界相互打通、平行存在的虚拟世界,是一个可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间。很多人仅仅将元宇宙等同于虚拟游戏与社交平台,这明显低估了元宇宙的价值,我们在元宇宙上看到的变革是对社会效率的飞速提升。具体涉及到的应用场景我们认为会有三类:第一类是生活场景,包括游戏社交及购物,未来可能会出现下一代主流社交及购物平台;第二类场景是学习应用,比如未来在进行地理及历史学习时,我们可以在元宇宙中通过虚拟3D直观地看到对应的地貌、人物,学习的速度将大大提高;第三类是在工业中的应用,通过数字场景提升各类流程效率和精度。可以确定的是无论在任何场景,元宇宙都将通过极致沉浸的交互体验带给人们远超2D时代的体验和效率。

元宇宙也将有望带动TMT行业新一波浪潮,我们将布局的投资机会包括:电子行业涉及与VR、AR相关的芯片、模组、光学器件、整机代工等,通信行业涉及基础设施包括设备商、运营商、光通信器件等,计算机行业涉及边缘计算、云计算以及人工智能等,传媒互联网行业则涉及到元宇宙生态建设、内容与场景领域的开发扩展等,具体包括虚拟数字人、NFT、游戏、社交、数字版权和内容等。后续伴随着元宇宙技术的进步和市场需求的进一步延伸,相关的投资机会有望进一步扩展到其他行业和领域,比如工业元宇宙潜在对于制造行业的效率提升等,可以看到元宇宙涉及到的投资机会非常多。但同时我们也应看到当前距离终极元宇宙还有很长的发展路径,过程本身就会面临各种不确定性,包括商业化的不确定性、全球各国政府对元宇宙政策监管的不确定性等。因此在投资过程中也会谨慎选股,理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响,不低估这轮变革带来的长期投资机会,也不高估短期的演进变化。

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